Национальный банк Украины впервые опубликовал Отчет по оверсайту платежных систем. Его регулярная публикация повысит прозрачность оверсайта платежных систем и систем расчетов, который осуществляет Национальный банк Украины в соответствии с законодательством.
Первый такой Отчет подготовлен по результатам оверсайта платежных систем за 2018. В целом этот документ описывает:
- основные принципы оверсайта платежных систем;
- результаты мониторинга платежных систем, осуществляющих деятельность в Украине, в частности изменения на рынке платежных систем и основные показатели их деятельности;
- оценка платежных систем;
- перспективы развития оверсайта в Украине;
- осуществление международного сотрудничества по вопросам оверсайта.
Так, с первого Отчета можно узнать такие факты об оверсайте платежных систем:
- в 2018 году Национальный банк усилил оверсайт за деятельностью платежных систем, их участников и операторов услуг платежной инфраструктуры;
- в дальнейшем, в соответствии с международными стандартами, регулятор расширит функции оверсайта на инфраструктуры фондового рынка, традиционно в мире считаются системно важными для экономики страны, в Украине это центральный депозитарий ценных бумаг (сейчас - Национальный депозитарий Украины) и центральный контрагент (на сегодня частично эти функции выполняет банк ОАО "Расчетный центр")
- на конец 2018 года в Украине функционировало 42 внутригосударственные и международные платежные системы, созданные резидентами и нерезидентами, а также две системы, созданные Национальным банком. Также в прошлом году на украинский рынок зашла крупнейшая в мире по количеству эмитированных платежных карточек международная платежная система UnionPay International (платежная организация UnionPay International Co., Ltd., Китай). Кроме того, зарегистрирована новая международная платежная система и еще две внутригосударственные платежные системы расширили перечень услуг став международными;
- единственной системно важной платежной системой в Украине, по результатам деятельности 2018 года, остается Система электронных платежей (СЭП НБУ). К категории социально важных платежных систем вошли пять платежных систем: почтовый перевод, FORPOST, MasterCard, Visa, Western Union. Еще шесть платежных систем вошли в категорию важных: ИнтерПейСервис, City 24 Финансовый мир, MoneyGram, INTELEXPRESS, RIA;
- первой платежной системой, которая была оценена Национальным банком на соответствие международным стандартам, стала СЭП НБУ, является единственной системно важной платежной системой в Украине. Его оценки состоялось в 2015 году. В этом году Национальный банк планирует осуществить тематическую оценку отдельных аспектов ее деятельности;
- в прошлом году Национальный банк осуществил тематическое оценивание внутригосударственной платежной системы "Финансовый мир", платежной организацией которой является ООО "Украинская платежная система". Эта система с 2015 до 2018 года входит в категорию важных платежных систем. По результатам ее оценки Национальный банк разработал и направил рекомендации по управлению непрерывностью деятельности этой системы;
- в Украине осуществляется совместный оверсайт между центральным банком Бельгии и Национальным банком (на основании соответствующего меморандума) по платежной системы MasterCard, по которой выполняется около 70% безналичных карточных операций в Украине. Поскольку общий оверсайт международных платежных систем принадлежит к лучшим практикам центральных банков развитых стран, перспективным направлением для Национального банка является сотрудничество по оверсайту международной карточной платежной системы Visa и участие в совместном оверсайте всемирной межбанковской системы передачи информации SWIFT вместе с центральным банком Бельгии и другими центральными банками, участвующих в общем оверсайте SWIFT.
"Обнародование отчета с оверсайта является обычной практикой для большинства центральных банков развитых стран мира. Отныне и Национальный банк Украины будет публиковать этот отчет ежегодноˮ, - отметил заместитель Председателя Национального банка Украины Сергей Холод.
Он добавил, что это даст возможность всем участникам платежного рынка комплексно оценивать и анализировать целостную картину динамичного развития рынка платежей.
Справка: оверсайт является одной из ключевых функций центрального банка, направленной на безопасное и эффективное функционирование платежных систем в интересах их пользователей - физических лиц, бизнеса и государства.
Эффективные платежные системы в современном мире является залогом стабильного функционирования финансовой системы и экономики страны в целом. Повышение надежности платежной инфраструктуры - одна из ключевых целей оверсайта в контексте обеспечения финансовой стабильности.
Годовой отчет по результатам оверсайта платежных систем за 2018 (далее - Отчет) подготовлен во исполнение функции Национального банка Украины (далее - Национальный банк) по осуществлению надзора (оверсайта) платежных систем и систем расчетов (далее - оверсайт платежных систем, оверсайт), предусмотренной пунктом 29 статьи 7 Закона Украины "О Национальном банке Украины".
В 2019 году Отчет публикуется впервые. Целью публикации Отчета является повышение прозрачности деятельности Национального банка оверсайта как одной из ключевых функций центрального банка, направленной на безопасное и эффективное функционирование платежных систем в интересах их пользователей - физических лиц, бизнеса и государства. Эффективные платежные системы в современном мире является залогом стабильного функционирования финансовой системы и экономики страны в целом. Повышение надежности платежной инфраструктуры - одна из ключевых целей оверсайта в контексте обеспечения финансовой стабильности.
Отчет описывает основные принципы оверсайта платежных систем, осуществляющих деятельность на территории Украины, перспективы развития оверсайта в Украине, изменения на рынке платежных систем в отчетном году, показатели деятельности платежных систем и тому подобное.
Отчет подготовлен Департаментом платежных систем и инновационного развития Национального банка.
Оверсайт платежных систем (payment system oversight) - деятельность центрального банка, направленная на обеспечение непрерывного, надежного и эффективного функционирования платежных систем, которая заключается в оценке действующих в стране платежных механизмов и, в случае необходимости, внесения изменений в них.
Объектs оверсайта в Украине: системно важные платежные системы; системы розничных платежей и расчетов, платежные средства и платежные инструменты; системы расчетов по сделкам с ценными бумагами; члены и участники международных платежных систем, созданных нерезидентами.
Национальный банк Украины осуществляет оверсайт на следующих принципах:
1) прозрачность - обнародование политики оверсайта и общих требований к платежным системам;
2) применение международных стандартов платежных систем;
3) наличие полномочий и возможностей для осуществления эффективного оверсайта;
4) последовательность - требования к платежным системам должны применяться ко всем платежных систем, в том числе и к созданным Национальным банком;
5) сотрудничество с государственными регуляторами и центральными банками других стран.
Оверсайт платежных систем в Украине
Международные финансовые учреждения, в частности Банк международных расчетов, Всемирный банк и Европейский центральный банк, признают ведущую роль платежных систем для поддержки финансовой стабильности страны. Учитывая это оверсайт является одной из основных функций центральных банков во многих странах мира. Основная цель оверсайта заключается в обеспечении надежного и эффективного функционирования платежных систем, которые сегодня стали неотъемлемой частью финансовой системы страны. Через отдельные платежные системы ежедневно проходят большие суммы средств субъектов экономики, поэтому нарушение деятельности платежной системы может привести к возникновению рисков.
Высокая рисковая деятельность в платежных системах связана с технологической сложностью процедур и инструментов, быстрым развитием новых технологий, систем дистанционного банковского обслуживания и тому подобное. Возникновение рисков в платежной системе, в частности системного, чревато финансовой и экономической нестабильностью.
В соответствии с Законом о платежных системах Национальный банк осуществляет оверсайт платежных систем для обеспечения непрерывного надежного и эффективного функционирования платежных систем путем:
- мониторинга платежных систем;
- оценки платежных систем на соответствие требованиям законодательства Украины и международным стандартам оверсайта (PFMI)
- предоставление в случае необходимости указаний и рекомендаций по совершенствованию деятельности соответствующих систем и применения к ним мер воздействия (в случае нарушения законодательства).
Объектами оверсайта на сегодня в Украине являются:
- платежные организации платежных систем;
- участники платежных систем;
- операторы услуг платежной инфраструктуры (клиринговые, процессинговые учреждения и другие лица, уполномоченные предоставлять отдельные виды услуг или осуществлять операционные и другие технологические функции в платежных системах).
В перспективе развития оверсайта в Украине Национальный банк видит распространение функции оверсайта на другие инфраструктуры финансового рынка, такие как центральный депозитарий и центральный контрагент, а также на платежные инструменты. Указанные инициативы требуют урегулирования на уровне законодательства (подробнее о расширении функции оверсайта и изменения в законодательство говорится в разделе 4 настоящего Отчета).
Осуществления Национальным банком оверсайта платежных систем основывается на таких международных принципах:
- прозрачность - обнародование политики оверсайта и общих требований к платежным системам;
- применение международных стандартов к платежным системам;
- наличие полномочий и возможностей для осуществления эффективного оверсайта;
- последовательность - требования к платежным системам должны применяться ко всем платежных систем, в том числе и созданных Национальным банком;
- сотрудничество с другими государственными органами и центральными банками других стран.
Развитие оверсайта в Украине в 2018 году
Основные изменения в нормативном регулировании оверсайта платежных систем
В 2018 году Национальный банк усилил оверсайт по деятельности платежных систем, их участников и операторов услуг платежной инфраструктуры.
Соответствующее постановление № 61 "Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины" приняло Правление Национального банка Украины 7 июня 2018. Постановлением, в частности, предусмотрено:
- установление требований к организационным и техническим мерам, которые должны принимать объекты оверсайта для обеспечения непрерывности деятельности. В частности установлено требование отчитываться Национальному банку о нарушении непрерывности деятельности платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры. Такие сообщения должны содержать информацию о причинах, последствиях, продолжительности нарушения, меры, принятые для восстановления деятельности платежной системы и тому подобное;
- совершенствование требований к информации, которая должна размещаться на официальных сайтах объектов оверсайта, мониторах программно-технических комплексов самообслуживания и в пунктах приема / выплаты наличных, которые ими используются;
- определение содержания информации, которая фиксируется объектами оверсайта после возникновения каждого нарушения непрерывности деятельности и установления механизма предоставления ее в Национальный банк;
- совершенствование требований к хранению информации о каждой операции по переводу средств, совершенное в платежной системе;
- установление требований к объектам оверсайта о наличии собственного официального сайта;
- приведение норм Положения о надзоре (оверсайт) платежных систем и систем расчетов в Украине в соответствие с требованиями статьи 581 Хозяйственного кодекса Украины относительно использования печати.
Расширение функции оверсайта
С учетом международных стандартов оверсайта и согласно рекомендациям Международного валютного фонда, представители которого находились в Украине с технической миссией в июне 2018 года, Правление Национального банка приняло решение о расширении функции оверсайта. После принятия соответствующих изменений в законодательство, перечень объектов оверсайта будет дополнен инфраструктурами фондового рынка, традиционно в мире считаются системно важными для экономики страны. В Украине такими объектами являются:
- центральный депозитарий ценных бумаг (сейчас это - Национальный депозитарий Украины);
- центральный контрагент (сейчас частично эти функции выполняет банк ОАО "Расчетный центр").
Оверсайт этих учреждений будет заключаться в оценке их деятельности на соответствие международным стандартам (PFMI) и, при необходимости, выработке рекомендаций по совершенствованию деятельности.
В то же время Национальный банк будет сотрудничать с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку по приведению деятельности вышеупомянутых объектов инфраструктуры фондового рынка в соответствие с международными стандартами оверсайта.
Предварительная оценка Национального депозитария Украины на соответствие международным стандартам (PFMI) Национальный банк Украины осуществит уже в 2019 году.
Совершенствование оверсайта платежных систем по управлению рисками
В 2018 году с целью внедрения риск ориентированных подходов к оверсайта платежных систем Национальный банк разработал Методические рекомендации по управлению рисками в платежных системах, созданных банками и небанковскими учреждениями в Украине.
Этот документ подготовлен с целью улучшения деятельности платежных систем и уменьшения их рискованности. Реализация его норм будет способствовать эффективному управлению рисками в платежных системах. Методические рекомендации по управлению рисками в платежных системах учитывают лучший международный опыт центральных банков и подходы экспертов миссий Всемирного банка и Международного валютного фонда по вопросам оверсайта платежных систем. Они предназначены для применения на практике платежными организациями платежных систем-резидентов и способствовать повышению качества документов, представляемых в Национальный банк в соответствии с законодательством. Методические рекомендации Национального банка содержат общую информацию о системе управления рисками, а также о рисках платежной системы (правовые, финансовые, коммерческие, системные, операционные и т.д.) и механизмы управления ими. Совершенствование оверсайта платежных систем по управлению рисками также предусмотрено Комплексной программой развития финансового сектора Украины до 2020 года.
Рынок платежных систем в Украине
В соответствии со статьей 9 Закона о платежных системах Национальный банк ведет Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры (далее - Реестр). Платежные организации платежных систем, участники платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры вправе осуществлять деятельность в Украине только после их регистрации путем внесения сведений о них в Реестр. Национальный банк Украины осуществляет внесение в Реестр сведений о:
- внутригосударственной платежной системы и международной платежной системы, платежной организацией которой является резидент, после согласования правил этой платежной системы;
- международной платежной системы, платежной организацией которой является нерезидент, после согласования условий и порядка деятельности этой платежной системы в Украине;
- внутрибанковской платежной системы после получения уведомления банка о начале деятельности этой системы;
- участника внутригосударственной платежной системы и международной платежной системы, платежной организацией которой является резидент, после получения сообщения платежной организации о заключенном с этим участником договора;
- участника международной платежной системы, платежной организацией которой является нерезидент, после регистрации договора об участии в международной платежной системе;
- оператора услуг платежной инфраструктуры после согласования условий и порядка его деятельности. Перечень всех платежных систем и их участников, а также операторов услуг платежной инфраструктуры, сведения о которых внесены в Реестр, размещен на странице официального Интернет-представительства Национального банка. На конец 2018 года в Украине функционировало 42 внутригосударственные и международные платежные системы, созданные резидентами и нерезидентами, а также две системы, созданные Национальным банком.
Изменения на рынке платежных систем
В ноябре 2018 Национальный банк согласовал условия и порядок деятельности в Украине крупнейшей в мире по количеству эмитированных платежных карт международной платежной системы "UnionPay International" (платежная организация UnionPay International Co., Ltd., Китай).
На первом этапе платежная система "UnionPay International" будет предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платежным картам UnionPay. В дальнейшем предполагается также осуществление эмиссии платежных карточек UnionPay банками Украины. Кроме того, между "UnionPay International" и НПС "ПРОСТРАНСТВО" был заключен договор об эмиссии кобейджингових карточек. Благодаря широкой глобальной сети приема карт UnionPay пользователи кобейджингових карточек под брендами ПРОСТРАНСТВО и UnionPay будут иметь возможность пользоваться карточками не только в Украине, но и практически во всем мире. Эмиссия кобейджингових карточек ПРОСТРАНСТВО и UnionPay начнется после достижения непосредственных договоренностей с заинтересованными банками-эмитентами.
В сегменте платежных систем, созданных резидентами, в 2018 году произошли следующие изменения:
- зарегистрирована новая международную платежную систему "ГЛОБУС" (ПАО "КБ Глобус")
- расширила перечень услуг, изменив статус с внутригосударственной на международную, платежная система "MOSST Payments" (ООО "ФК" ВАП-Капитал ").
- отменена регистрация таких платежных систем:
- международная платежная система "TYME" (ООО "ФК" ОМП-2013 »). Основание отмены: решение Правления НБУ от 14.06.2018. В связи с отменой регистрации этой системы, Национальный банк также принял решение об отмене регистрации ее участников;
- система расчетов за валютные ценности и финансовые инструменты "WebMoney.UA" (ГП "ФК" Элми »). Основание отмены: решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, согласно которому к платежной организации этой системы применены ограничительные меры (санкции);
- внутрибанковская платежная система "ГЛОБУС" (ПАО "КБ Глобус"). Основание отмены: сообщение платежной организации о прекращении оказания услуг платежной системы в связи с регистрацией новой международной платежной системы "Глобус";
- внутригосударственное платежная система "TheMoney" (ПАО "КБ" Финансовая инициатива "). Основание отмены: решение НБУ от 23.07.2018 (неоказание услуг по переводу средств в течение 180 календарных дней);
- внутрибанковская платежная система "ФИНЕКСПРЕС" (ПАО "КБ" Финансовая инициатива ") Основание отмены: решение НБУ от 23.07.2018 (неоказание услуг по переводу средств в течение 180 календарных дней);
- внутрибанковская платежная система "ОНИКС" (АО "Райффайзен Банк Аваль"). Основание отмены: сообщение платежной организации о прекращении оказания услуг платежной системы.
Распределение платежных систем по категориям важности
Распределение платежных систем по категориям важности осуществляется Национальным банком в соответствии с международной практикой для приведения деятельности значимых платежных систем, которые занимают значительную долю на рынке, в соответствии с международными стандартами оверсайта PFMI.
К деятельности платежных систем, вошедших в одну из категорий важности, Национальный банк применяет усиленные требования, основанные на международных стандартах оверсайта, для повышения надежности и эффективности этих платежных систем.
Кроме того, информация о распределении платежных систем по категориям важности используется Национальным банком для определения объекта комплексной оценки на соответствие международным стандартам PFMI, а также для планирования выездных проверок объектов оверсайта.
Критериями отнесения платежной системы к определенной категории являются объемы операций и виды услуг, предоставляемых системой.
Результаты мониторинга деятельности платежных систем в 2018 году свидетельствуют о следующем:
- Единственной системно важной платежной системой в Украине по результатам деятельности 2018 остается СЭП НБУ.
- В категории социально важных платежных систем по результатам 2018 по сравнению с 2017 годом произошли следующие изменения: впервые в этой категории вошла ВВС "FORPOST" (ООО "ПОСТ ФИНАНС»), что обусловлено выходом ООО "ПОСТ ФИНАНС" с МПС "TYME" как участника и началом работы в собственной платежной системе.
Остальные платежных систем, которые по результатам деятельности в 2017 году признаны Национальным банком социально важными платежными системами, подтвердили свой статус по результатам 2018 года.
- К категории важных платежных систем впервые по результатам деятельности в 2018 году вошли внутригосударственное платежная система "City 24" (резидент) и международная платежная система "RIA" (США). Внутригосударственное платежная система "FLASHPAY" (ПАО "Банк Фамильный") по результатам деятельности в 2018 году не вошла в категорию важных платежных систем.
Все остальные платежных систем, которые по результатам деятельности в 2017 году были признаны Национальным банком важными платежными системами, подтвердили свой статус по результатам деятельности в 2018 году.
Общая информация о проведенных проверках
В 2018 году Национальный банк в рамках мониторинга объектов оверсайта осуществлял:
1) выездной мониторинг.
В рамках выездного мониторинга осуществлены проверки трех платежных организаций платежных систем, шесть участников платежных систем, одного оператора услуг платежной инфраструктуры по соблюдению ими требований законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем и перевода средств в Украину.
Основные нарушения, выявленные в их деятельности, касались:
- предоставление услуг с нарушением правил платежных систем, согласованных Национальным банком;
- несоблюдение требований по защите прав пользователей услуг по переводу средств;
- необеспечение непрерывности деятельности и защиты информации;
- неотражение всех операций по переводу средств в системах учета;
- предоставление недостоверной отчетности;
- несоблюдение лимитов и ограничений, установленных законодательством и правилами, согласованными Национальным банком.
По результатам проверок объектов оверсайта Национальный банк требовал устранения нарушений и применял меры воздействия, предусмотренный статьей 41 Закона о платежных системах - письменное предостережение по устранению нарушений.
2) безвыездной мониторинг.
При осуществлении безвыездного мониторинга было обеспечено наблюдение по соблюдению объектами оверсайта требований законодательства, в частности относительно:
- осуществление деятельности объектами оверсайта исключительно после их регистрации путем внесения сведений в реестр;
- соответствия деятельности платежных систем и их участников правилам, установленным платежными организациями соответствующих платежных систем и согласованных Национальным банком;
- защиты прав пользователей платежных систем, в том числе по информированию об их деятельности;
- отсутствие фактов сотрудничества с международными платежными системами, к которым применены ограничительные меры (санкции).
По результатам безвыездного мониторинга Национальным банком были направлены соответствующие рекомендации объектам оверсайта по приведению их деятельности в соответствие с требованиями законодательства.
Анализ деятельности платежных систем в Украине
В 2018 году в Украине осуществляли деятельность такие платежные системы:
- СЭП НБУ;
- карточные платежные системы ( "MasterCard", "Visa", ПРОСТРАНСТВО и т.п.);
- системы перевода средств, среди которых:
- 8 созданных банками;
- 12 созданных небанковскими установами6;
- 8 внутрибанковских;
- 7 созданных нерезидентами.
Анализ деятельности СЭП НБУ
СЭП - государственная платежная система класса RTGS8, обеспечивающая проведение межбанковского перевода в национальной валюте через счета, открытые в Национальном банке. Национальный банк является платежной организацией и расчетным банком этой системы.
Сегодня СЭП - единственная системно важная государственная платежная система в Украине. Системная важность СЭП обусловлена тем, что она обеспечивает осуществление 97% межбанковских переводов в национальной валюте в пределах Украины. Участниками СЭП есть все банки Украины и их филиалы, Государственная казначейская служба Украины и ее территориальные органы. Эта система обеспечивает осуществление расчетов в пределах Украины между банками как по поручениям клиентов банков, так и по обязательствам банков и других участников системы. В 2018 году через СЭП осуществлялось 97% межбанковских переводов в национальной валюте в пределах Украины, тогда как через корреспондентские счета, открытые банками в других банках - 3% таких переводов. Среднедневной объем операций в СЭП в 2018 году составил 1400000 платежей на сумму 101 млрд грн.
В 2018 году СЭП было обработано 357 млн начальных платежей на сумму 25 трлн грн, что на 8% больше по количеству и 19% по сумме, чем в 2017 году.
За последние 5 лет работы СЭП объемы межбанковских переводов, осуществленных через СЭП, выросли на 14% по количеству и 79% по сумме.
Анализ деятельности Национальной платежной системы "Украинский платежное пространство"
В 2018 году утверждена Стратегия развития Национальной платежной системы "Украинский платежное пространство" (далее - НПС "ПРОСТРАНСТВО") до 2022 года, согласно которой определены основные стратегические цели и ключевые показатели развития платежной системы.
По состоянию на конец 2018 участниками НПС "ПРОСТРАНСТВО" были 50 украинских банков и 1 национальный оператор почтовой связи. Успешно осуществляют эквайринг и / или эмиссию платежных карточек ПРОСТРАНСТВО 25 банков-участников НПС "ПРОСТРАНСТВО".
Общее количество карточек под брендом ПРОСТРАНСТВО по состоянию на 1 января 2019 составляла 586,2 тыс. шт., Из них 459,4 тыс. шт. активных, доля которых по сравнению с началом прошлого года увеличилась на 11 процентных пунктов (п. п.) и достигла 78%.
По итогам 2018 количество межбанковских сделок с использованием платежных карточек НПС "ПРОСТРАНСТВО" выросла на 37% по сравнению с данными 2017 года и составила 2 051,3 тыс. шт., А их объем вырос на 20% и составил 1 025 100 000 грн .
Произошло расширение инфраструктуры приема платежных карточек НПС "ПРОСТРАНСТВО". По состоянию на 1 января 2019 95% сети торговых платежных терминалов Украины принимают к обслуживанию карточки НПС "ПРОСТРАНСТВО" на 10 % больше по сравнению с началом 2018 года.
Количество банкоматов и депозитных банкоматов на начало 2019 составляла 17,0 тыс. шт. (85% от общего количества банкоматов в Украине), что на 5 % больше по сравнению с началом 2018 года.
Ключевые достижения НПС "ПРОСТРАНСТВО" в 2018 году:
- увеличена доля платежной инфраструктуры, принимает к обслуживанию карточки НПС "ПРОСТРАНСТВО", до 95%;
- заключено соглашение о выпуске кобейджингових карточек ПРОСТРАНСТВО-UnionPay International;
- реализована возможность осуществления межбанковских переводов между картами ПРОСТРАНСТВО и карточками международных платежных систем;
- внедрена дополнительная верификация для осуществления безопасных расчетов в сети Интернет;
- расширен продуктовую линейку;
- реализован проект на базе электронных денег НПС "ПРОСТРАНСТВО" с телекоммуникационным оператором;
- реализован ряд инициатив для держателей платежных карточек НПС "ПРОСТРАНСТВО", направленных на популяризацию бренда и использования продуктов системы.
Анализ деятельности карточных платежных систем
Ключевыми системами на рынке платежных карт в Украине международные платежные системы "MasterCard" и "Visa". Также на территории Украины осуществляет деятельность Национальная платежная система "ПРОСТРАНСТВО". Через эти три системы в 2018 году осуществлялось почти 100% платежей в Украине с использованием карточек.
По состоянию на 1 января 2019 количество платежных карт, эмитированных украинскими банками, составила 59400000 шт., Из которых 62% (или 36900000 шт.) - активные платежные картки.
С начала 2018 количество активных платежных карт выросло на 6%. В то же время количество активных платежных карт с бесконтактной функцией выросла на 44% (с 2700000 шт. до 4,0 млн шт.).
По состоянию на 1 января 2019 количество активных карт в платежной системе "MasterCard" составила 26,0 млн шт., в "Visa" - 10500000 шт., в НПС "ПРОСТРАНСТВО" - 10500000 шт.
Сеть платежных терминалов в 2018 году выросла на 18% и по состоянию на 1 января 2019 составляла 297,3 тыс. шт. Такой рост произошел за счет увеличения количества торговых платежных терминалов: с 232,1 тыс. шт. в 279,0 тыс. шт. (На 20% по сравнению с началом 2018). Количество банковских терминалов, наоборот, снизилась на 7% и составила 18,3 тыс. шт.
В то же время популяризация таких инновационных сервисов, как Apple Pay и Google Pay стимулирует развитие бесконтактной платежной инфраструктуры. По состоянию на 1 января 2019 уже 79,4% устройств торговой сети страны обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты (или 221,5 тыс. шт.).
С начала 2018 количество банкоматов и депозитных банкоматов почти не изменилась и по состоянию на 1 января 2019 составляла 20,0 тыс. шт. Количество программно-технических устройств самообслуживания (ПТКС) уменьшилась на 3% по сравнению с началом прошлого года и составила 16,6 тыс. шт.
Количество предприятий торговли и сферы услуг, предоставляемых своим клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты с помощью платежных карточек, за этот период выросла на 20% (почти на 35 тыс. единиц по сравнению с началом 2018) и составила 208 661 единиц.
По итогам 2018 общий объем операций, осуществленных с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, составил 2 876 500 000 000 грн, что на 35% больше, чем в 2017 году, а общее количество таких операций увеличилось на 27% - до 3915 , 0 млн шт.
Объем безналичных операций за год увеличился на 55% (или в 1,6 раза) и составил 1 297 400 000 000 грн, а их количество достигло 3 072 900 000 шт., что на 33% (или в 1,3 раза) превышает показатели 2017 года.
Доля безналичных операций в 2018 году повысилась до 45,1%. Это на 5,8 % больше по сравнению с результатами 2017 (39,3%).
Анализ деятельности систем перевода средств
За 2018 с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, перечислены:
- в пределах Украины - 150 500 000 000 грн, или 5500000000 долл. США (в эквиваленте)
- в Украину - 230 млн долл. США (в эквиваленте)
- за пределы Украины - 294 млн долл. США (в эквиваленте).
Объем переводов в пределах Украины в 2018 году, совершенных с использованием систем перевода средств, созданных резидентами, составил 5500000000 долл. США в эквиваленте (99,97% от общего объема переводов в пределах Украины). В то же время только одна система, созданная нерезидентом ( "Western Union"), осуществляла перевод средств в пределах Украины. Объем переводов с использованием этой системы составляет 1600000 долл. США в эквиваленте, или 0,03% от общего объема переводов средств в пределах Украины.
Трансграничные переводы в 2018 году осуществлялись преимущественно с использованием систем, созданных нерезидентами. Общий объем переводов с использованием этих систем составил:
- в Украине - 2079 млн долл. США в эквиваленте, или 90,36% от всех переводов в Украину;
- за пределы Украины - 292 млн долл. США в эквиваленте, или 99,23% от всех переводов за пределы Украины.
Три системы перевода средств, созданные резидентами, осуществляли в течение 2018 трансграничные переводы. Объем переводов с использованием этих систем составил:
- в Украине - 222 млн долл. США в эквиваленте, или 9,64% от всех переводов в Украину;
- за пределы Украины - 2 млн долл. США в эквиваленте, или 0,77% от всех переводов за пределы Украины.
Такая же ситуация наблюдалась и в течение 2017 года.
Наибольший объем переводов в пределах Украины (1400000000 долл. США в эквиваленте, или 25,2%) осуществлено с использованием системы перевода средств "Почтовый перевод" (платежная организация - ОАО "Укрпочта"). В то же время почти половина всех переводов в пределах Украины (46,5%, или 2600000000 долл. США в эквиваленте) осуществлена ООО "ПОСТ ФИНАНС" (участник платежных систем "FORPOST", "ИнтерПейСервис" и "TYME»).
Среди систем перевода средств, созданных резидентами, большинство переводов (92%) осуществлялась с использованием систем, созданных небанковскими финансовыми учреждениями, и только 8% от всех переводов осуществлялось через системы, созданные банками.
В течение 2018 среди систем перевода средств, созданных нерезидентами, услуги по переводу средств в Украине оказывали три системы из США ( "Western Union", "MoneyGram", "RIA"), по одной - из Грузии ( "IntelExpress"), Великобритании ( "Sigue Money Transfer"), Канады ( "MEEST") и Азербайджана ( "Хазри»).
Наибольший объем переводов как в Украине, так и за пределы Украины в 2018 году осуществлено с использованием системы "Western Union" (59% и 77% от общего объема переводов, осуществленных системами, созданными нерезидентами, в Украину и за пределы Украины соответственно).
Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 2018 сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превышала сумму средств, отправленных за ее пределы.
В 2018 году наибольший объем переводов в Украину поступал из США (17%), Израиля (13%) и Российской Федерации (9%). Страны, было отправлено наибольшие объемы переводов - Российская Федерация (36%), Грузия (10%) и Китай (6%).
По результатам анализа деятельности систем перевода средств в течение пяти лет (2014-2018) стоит отметить следующее:
- переводы в пределах Украины - в 2015 году произошло значительное увеличение объемов переводов средств по сравнению с 2014 годом. Прежде всего это обусловлено началом в 2015 году представления статистических данных по переводов средств в пределах Украины платежными организациями систем перевода средств, созданных небанковскими финансовыми учреждениями. Дальнейший рост объемов переводов средств в пределах Украины в течение 2016-2018 годов осуществлялось за счет появления новых систем перевода средств и их участников;
- переводы в Украине - в 2015 году произошло уменьшение объемов переводов в Украину по сравнению с 2014 годом на 1100000000 долл. США в эквиваленте. В течение следующих 2016-2018 годов объемы переводов в Украину оставались почти без изменений;
- переводы за пределы Украины - в течение 2014-2018 годов объемы переводов из Украины незначительно уменьшились с 0500000000 долл. США в эквиваленте в 2014 году до 0300000000 долл. США в эквиваленте в 2017-2018 годах.
Оценивания платежных систем - это комплекс мероприятий, осуществляемых Национальным банком с целью усовершенствования деятельности платежных систем в Украине в соответствии с международными стандартами (PFMI), а также предупреждение, выявление и устранение нарушений в деятельности отдельной платежной системы путем систематического контроля за соответствием деятельности платежных систем требованиям , установленным законодательством. Национальный банк осуществляет следующие типы оценивания платежных систем:
- оценка платежной системы, которая планирует осуществлять деятельность в Украине;
- комплексная оценка значимости платежной системы;
- тематическое оценивание (оценивание отдельных аспектов деятельности платежной системы).
По результатам комплексного и тематического оценивания Национальный банк разрабатывает рекомендации, которые вместе с отчетом направляет платежной организации для учета ней в своей деятельности с целью усовершенствования деятельности платежной системы и приведения в соответствие с международными стандартами оверсайта (PFMI).
Оценивания значимых платежных систем происходит в соответствии с Положением № 755 с использованием Методики комплексной оценки системно важных платежных систем, одобренной постановлением Правления Национального банка Украины от 24 09.2015 № 635.
С 24 принципов, установленных международным стандартам оверсайта, к платежным системам применяются 18 принципов.
Руководствуясь принципом последовательности, Национальный банк применяет международные стандарты и требования ко всем значимым платежным системам в Украине, в том числе тем, что созданные самим центральным банком. Так, первой платежной системой, которая была оценена в 2015 году Национальным банком на соответствие международным стандартам, стала СЭП НБУ, которая является единственной системно важной платежной системой в Украине. В 2019 году Национальный банк планирует осуществить тематическую оценку отдельных аспектов деятельности СЭП НБУ.
Оценивания платежных систем в 2018 году
В 2018 году Национальный банк осуществил тематическое оценивание внутригосударственной платежной системы "Финансовый мир", платежной организацией которой является ООО "Украинская платежная система". Платежная система с 2015 до 2018 года входит в категорию важных платежных систем.
Целью тематического оценивания ВВС "Финансовый мир" было оценить управления операционным риском и непрерывностью деятельности в платежной системе на соответствие законодательству Украины и международным стандартам оверсайта PFMI (принцип № 17 управления операционным риском).
Направление оценки выбрано с учетом ужесточения требований Национального банка по непрерывности деятельности платежных систем, введенных изменениями к Постановлению № 755 (утверждены постановлением Правления Национального банка от 07.06.2018 № 61).
По результатам оценки Национальный банк разработал и направил ООО "Украинская платежная система" рекомендации по совершенствованию деятельности ВВС "Финансовый мир" по управлению непрерывностью деятельности.
Международное сотрудничество Национального банка по оверсайту
Одна из обязанностей центрального банка в сфере оверсайта сотрудничество с другими органами как на национальном, так и на международном уровне с целью повышения безопасности и эффективности деятельности платежных систем. Право Национального банка на сотрудничество с органами государственной власти, центральными банками других стран и международными организациями предусмотрено законодательством.
Осуществление общего оверсайта является обязанностью всех центральных банков в соответствии с Принципами для инфраструктур финансового рынка. Так, разделом 4 Принципов "Ответственность центральных банков, органов регулирования рынка и других соответствующих органов по инфраструктурами финансового ринкуˮ предусмотрено взаимодействие между центральными банками, регуляторами рынков и другими соответствующими органами как внутри страны, так и на международном уровне для обеспечения надежного и эффективного функционирования инфраструктур финансового рынке.
На сегодня в Украине совместный оверсайт осуществляется между центральным банком Бельгии и Национальным банком (на основании соответствующего меморандума) по платежной системы "MasterCard", по которой выполняется около 70% безналичных карточных операций в Украине.
В соответствии со статьей 22 Устава Европейской системы центральных банков и в рамках коллективных договоров о оверсайте между национальными центральными банками стран ЕС Национальный банк Бельгии несет основную ответственность за деятельность "MasterCard Europe" в зоне евро, поскольку главный офис "MasterCard Europe" расположен в Ватерлоо (Бельгия ) и его деятельность регулируется законодательством Бельгии.
Общий оверсайт международных платежных систем принадлежит к лучшим практикам центральных банков развитых стран.
В 2018 году представители Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка провели рабочую встречу (средствами дистанционной связи) с представителями центрального банка Бельгии, на которой, в частности, обсуждались результаты комплексной оценки "MasterCard Europe", которую осуществил центральный банк Бельгии.
Перспективными направлениями для Национального банка в сфере общего оверсайта сотрудничество по оверсайту международной карточной платежной системы "Visa", которая в 2018 году подтвердила свой статус как социально важная платежная система в Украине, и участие в общем оверсайте всемирной межбанковской системы передачи информации SWIFT вместе с центральным банком Бельгии, который несет главную ответственность за ее оверсайт и другими центральными банками, участвующих в общем оверсайта SWIFT.
Изучение международного опыта
Международными донорами по вопросам оверсайта платежной инфраструктуры в 2018 году выступили эксперты миссий Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Результатом работы миссии Международного валютного фонда стал план действий, который содержит, в частности, рекомендации по укреплению и расширению функции оверсайта.
Команда специалистов миссии Всемирного банка провела технические семинары с Национальным банком, в течение которых особое внимание было уделено, в частности, международным стандартам оверсайта и их применению.
Обмен международным опытом по вопросам оверсайта в 2018 году также состоялся между специалистами Национального банка и специалистами центрального банка Турции во время совместных встреч.
Перспективы развития оверсайта в Украине
Национальный банк постоянно работает над гармонизацией украинского законодательства и практик оверсайта в платежной сфере, чтобы внедрить лучшие международные подходы к обеспечению безопасности платежей и защиты прав потребителей финансовых услуг.
В частности начиная с 2018 года Национальный банк осуществляет постепенный переход на риск-ориентированный оверсайт с учетом лучшего мирового опыта.
Кроме того, в перспективе функция оверсайта в Украине будет распространена на другие инфраструктуры финансового рынка, а также на платежные инструменты. Указанные инициативы требуют урегулирования на уровне законодательства Украины.
С целью внедрения международных подходов к мониторингу системно важных платежных систем, Национальный банк в 2019 году в рамках оверсайта сосредоточит свое внимание на развитии деятельности по мониторингу СЭП НБУ как единственной в Украине системно важной платежной системы.
В соответствии с международными стандартами (PFMI) при осуществлении оверсайта основное внимание регулятора должно уделяться системно важным инфраструктурам финансового рынка, в частности относительно непрерывности деятельности и управления инцидентами.
Миссия Всемирного банка, которая находилась в Украине в апреле 2018 года, отметила, что получение информации инцидентами, которые возникают в системно важных платежных системах, управление ими и разработка механизмов для обеспечения непрерывности деятельности системы является неотъемлемой частью их мониторинга в пределах оверсайта и обязанностью центрального банка как регулятора рынка.
Отдельные инфраструктуры фондового рынка как объекты оверсайта
Предложения по оверсайту ЦДЦП и ЦК были представлены в 2018 году Национальным банком во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, где рассматривался проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках ". Указанные предложения (в соответствии с лучшими мировыми практиками) были инициированы на основании рекомендаций технической миссии Международного валютного фонда, которая находилась с визитом в Украину по приглашению Национального банка в июне 2018 года.
Предложенные предложения предоставляют Национальному банку полномочия на уровне закона осуществлять оверсайт ключевых элементов инфраструктуры фондового рынка, являются критическими для обеспечения финансовой стабильности в стране.
Приведение деятельности Национального депозитария Украины в соответствие с международными стандартами (PFMI) является одной из предпосылок для создания единого центрального депозитария на его основе. В частности это предоставит Национальному банку возможность рассматривать конкретные планы по передаче государственных ценных бумаг с депозитария центрального банка на обслуживание в Национальный депозитарий Украины как центрального депозитария. Итак, будет повышена эффективность функционирования депозитарной системы Украины, существование в которой двух депозитариев нецелесообразно по текущему размеру фондового рынка и создает сложности для профессиональных участников фондового рынка.
Мировые тенденции развития оверсайта
Согласно исследованию Всемирного банка, более 90% центральных банков мира осуществляют оверсайт платежных систем. Стремительное развитие платежных систем приводит к изменению целей и объектов оверсайта.
Так, по данным Всемирного банка, наблюдается законодательное расширение полномочий и обязанностей центральных банков по оверсайту. Если сегодня в Украине оверсайт охватывает платежные системы, то в большинстве центральных банков в круг объектов оверсайта, кроме платежных систем, входят другие инфраструктуры финансового рынка:
- системы расчетов по ценным бумагам,
- центральные депозитарии ценных бумаг,
- центральные контрагенты, торговые репозитории, а также
- платежные инструменты и платежные сервисы.
По данным Всемирного банка, 60% центральных банков мира несут главную ответственность за оверсайт центральных депозитариев ценных бумаг, осуществляющих учет и хранение государственных ценных бумаг, 36% (51% в странах с высоким уровнем доходов) - по оверсайту центральных депозитариев ценных бумаг, осуществляют учет и хранение корпоративных ценных бумаг, 60% - за оверсайт торговых репозиториев и 30% - за оверсайт центральных контрагентов.
Наблюдается также существенное расширение круга объектов оверсайта платежных систем центральными банками. Во-первых, оверсайт распространяется на все виды платежных систем, независимо от того, созданы они центральным банком, или другими учреждениями. Во-вторых, кроме системно важных платежных систем, объектами оверсайта становятся розничные платежные системы, платежные сервисы и инструменты. Сегодня оверсайт системно важных платежных систем осуществляют 92% центральных банков мира, розничных платежных систем - 89% и только 13% центральных банков ограничивают круг объектов оверсайта собственными платежными системами.
Большинство центральных банков во время оверсайта предпочитают применению "мягких" инструментов влияния, таких как мониторинг платежных систем (85% центральных банков), оценка на соответствие международным стандартам PFMI (72%), моральное воздействие на объекты оверсайта (65% ), публикация статистических и других отчетов по оверсайта платежных систем (49%). В то же время по данным Всемирного банка, опубликованным в 2018 году, наблюдается постепенный переход центральных банков мира к применению более "жестких" инструментов оверсайта. Это связано с тем, что платежные системы стали неотъемлемой частью экономики и банковской сферы в частности, а эффективность и надежность их деятельности играет решающую роль для стабильного и успешного функционирования финансовой системы в целом. Так, по данным Всемирного банка, 35% центральных банков мира активно проводят выездные проверки объектов оверсайта (в 2012 году этот показатель составлял 28%), 21% применяют меры воздействия к ним (в 2012 году этот показатель составлял 14%), 60 % осуществляют правовое регулирование в сфере оверсайта (в 2012 году этот показатель составлял 54%).
На сегодня значительное внимание центральных банков сосредоточена на управлении кибер-рисками и рисками, связанными с возможностями мошенничества в платежных системах с использованием средств передачи информации, по которым разработаны отдельные документы Комитетом по платежным системам и рыночной инфраструктуры Банка международных расчетов (Committee on Payments and Market Infrastructures, Bank for International Settlements) и Международной организацией комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions), которые дополняют международные стандарты оверсайта.
Кроме того, в условиях глобализации финансовых рынков существенно повышается роль сотрудничества и координации действий как с другими надзорными органами на национальном уровне, так и международного сотрудничества в сфере оверсайта, которую в той или иной степени совершают около 80% центральных банков мира.
